چند سال پس از شورش آنشی، ارتش تبت به جنوب غربی حمله کرد و گائو شی، فرمانده نظامی سلسله تانگ، در نبرد شکست خورد. چانگان در خطر قریب الوقوع بود. گائو شی که در شهر محاصره شده به دام افتاده بود، تجربیات گذشته خود با لی بای را برای خواجه ای که به عنوان ناظر نظامی خدمت می کرد، یادآوری کرد.
انسان ها دیگر به خدایان اعتقاد ندارند یکی از این خدایان برای اثبات ارزشش وارد دنیای انسان ها می شود منجر به مشکلات و تحولات می گردد و…
گربه‌ای به نام بلانکت همراه پسرش، کیپ، در شهری زندگی می‌کنند. روزی کیپ تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند و در جست‌وجوی بهشت افسانه‌ای گربه‌ها به جاده بزند. بلانکت برای یافتن پسرش باید با ترسش کنار بیاید و با گذشته‌اش آشتی کند.
